Смарт-таблицы CRM
Превратите стандартные списки Битрикс24 в мощную аналитическую панель: группировка, суммы, фильтры с исключениями и массовое редактирование для Лидов, Сделок и Смарт-процессов
Превратите стандартные списки Битрикс24 в мощную аналитическую панель: группировка, суммы, фильтры с исключениями и массовое редактирование для Лидов, Сделок и Смарт-процессов
Превратите стандартные списки Битрикс24 в мощную аналитическую панель. Смарт-таблица позволяет строить кастомные таблицы для Лидов, Сделок, Счетов и Смарт-процессов с группировкой, суммированием числовых полей и фильтрацией исключений.
Редактируйте данные массово, сравнивайте воронки одновременно и получайте ответы на вопросы «сколько?» и «кто?», не переключаясь между Канбаном и Списком.
Смотреть возможностиОтветы на вопросы «сколько?» и «кто?» — без выгрузок, BI-систем и переключений между Канбаном и Списком.
Штатный список не умеет считать деньги. Смарт-таблица автоматически подсчитывает суммы и количества по любым числовым и денежным колонкам: общий объём сделок, средняя маржа, лиды по каждому менеджеру — в один клик.
Группируйте записи по Ответственным, Клиентам, Стадиям, Типам деятельности или любым пользовательским полям. Смотрите на бизнес в разных разрезах без сложных отчётов в BI-системах.
В отличие от Канбана, который показывает только одну воронку, таблица выводит сделки из всех воронок одновременно. Сравнивайте эффективность отделов и направлений бок о бок.
Не просто отбирайте данные, а очищайте шум. Функция «Исключения» убирает из выборки ненужные сегменты: например, всех клиентов, кроме VIP, внутренних или тестовых сделок.
Наглядный график по дате начала и завершения: планирование на 3 месяца вперёд, выходные и просроченные элементы подсвечиваются.
Списки, даты, файлы, деньги, привязки к связанным сущностям (Parent ID) — вообще любые поля вашей CRM. Вы сами выбираете колонки, их порядок и группировку.
Экономьте часы работы менеджеров и руководителей: больше не нужно открывать каждую карточку, чтобы изменить одно поле.
Даты, файлы, справочники, суммы и текст меняются прямо в таблице и сразу сохраняются в CRM.
Меняйте ответственного для сотни сделок сразу, проставляйте даты и значения списков, обновляйте статусы и любые поля для выбранного массива данных.
Выгружайте текущее представление графика в Excel или CSV в один клик.
Новые сделки, лиды и элементы смарт-процессов создаются прямо из таблицы — без переходов по разделам.
Лиды и сделки, счета на оплату и коммерческие предложения, смарт-процессы — умная таблица встраивается в любой тип сущности.
Приложение работает в интерфейсе портала — данные не покидают вашу CRM.
Как команды решают повседневные задачи со Смарт-таблицами CRM.
«Мне нужно понять, сколько денег зависло на стадии "Согласование договора" у каждого менеджера в разных воронках».
Решение: группируем таблицу по «Ответственному», затем по «Стадии». Итоговые суммы видны в подвале колонок — лидеры и отстающие на виду.
«Нужно выгрузить список лидов за месяц, исключив внутренние тесты и сотрудников, и массово проставить источник "Вебинар 25.07"».
Решение: фильтр по дате + исключение по полю «Тип клиента». Выделяем все строки → массовое изменение поля «Источник». Готово за 30 секунд.
«Нужен список всех неоплаченных счетов, сгруппированных по клиентам, с общей суммой задолженности».
Решение: таблица по сущности «Счёт», фильтр «Статус: не оплачен», группировка по полю «Клиент». Итоговая сумма по клиенту видна сразу.
Установка занимает пару минут и не требует настройки серверов.
Откройте Битрикс24 Маркетплейс и найдите приложение «Смарт-таблицы CRM».
Нажмите «Установить» и выберите разделы CRM, где нужен график: Сделки, Лиды, Смарт-процессы.
Перейдите в раздел CRM и нажмите кнопку приложения в тулбаре списка.
Короткий ролик о том, как работает Смарт-таблицы CRM: график, фильтры, редактирование и массовые действия.
Лицензия привязывается к порталу Битрикс24 и не ограничивает число пользователей.
Не нашли ответ на свой вопрос? Напишите нам в разделе контактов.
Да. После установки доступен бесплатный пробный период — 7 дней полного функционала без ограничений.
Приложение покажет уведомление об окончании пробного периода. Для продолжения работы потребуется приобрести лицензию.
Напишите нам на support@dakm.ru — активируем лицензию в течение рабочего дня.
Нет. Все порталы, установившие приложение до введения тарифов, получили бессрочную лицензию автоматически.
Лицензия привязана к порталу Битрикс24 и не ограничивает количество пользователей внутри портала.
15 лет разработки на Битрикс24 — облачная и коробочная версии. Десятки внедрений и собственных приложений для CRM.